Le petit Julien grandit au cirque Mareto, avec Momo l'éléphant vedette. Ils sont tous deux très obéissants et s'ennuient, jusqu'au jour de la tempête. Là, tout bascule, Momo se rebelle et ne veut plus faire son numéro !
Heureusement, Brosso le clown a une idée...qui va changer la vie de Momo et de Julien!
Pour s'affirmer, avoir confiance en soi, il suffit parfois d'un ami, même d'un éléphant pour changer le parcours d'une vie...