Na formação de um ninja, há uma altura em que este tem de pôr de lado os seus princípios morais e enfrentar a verdade: os ninjas são máquinas de matar. Para Naruto, que acaba de ver Sasuke morto, esse momento é agora. A raiva desperta dentro de si o espírito da raposa de nove caudas, dando-lhe forças para vencer Haku - mas terá Naruto coragem para ir até ao fim? Quando a batalha no País das Ondas chega ao seu trágico final, os nossos heróis regressam à aldeia de Konohagakure mesmo a tempo dos exames chunin (grau ninja intermédio). Mas encontram ali reunidos ninjas iniciados de todo o mundo, a postos para a realização do exame, trazendo consigo o seu estranho ninjutsu e misteriosos intentos…