Rudeus se ha matriculado en la Academia de Magia de Ranoa con el propósito de investigar más acerca de la Transposición. Ha llegado la época de celo, y la autoridad que ha adquirido sobre Linia y Pursena le ha explotado en la cara: bestias de todos los rincones del mundo han venido a batirse en duelo con él! Entre estas idas y venidas, llega a la academia de Ranoa una criatura muy poderosa: Badigadi, el emperador demoníaco. Por otra parte, Rudeus tendrá un encuentro que cambiará su destino en la academia.