Les nuages tombent du ciel ! Vendredi et Polly fondent le très sérieux Département des Yaourts et des Nuages pour mener l'enquête. Grâce à l'aide précieuse de Barry Moisi (l'homme qui se prend pour un pinson), ils vont déjouer le plan machiavélique de M. Schnock et Billy William. Ceux-ci avaient en effet l'intention d'empoisonner l'atmosphère de la charmante bourgade en faisant brûler des viandes avariées fournies par le Capitaine Zinzin dans l'ancienne distillerie de sherry de la ville !