Una historia increíble del Viejo Oeste Americano en la que un temido salteador y malhechor, Morton Clay, vuelve a la vida tras un pacto con el Diablo. Secundado por unos indios muy estultos, reclama un oro robado por el que fue condenado a la horca, y atemoriza a toda la población. Comandados por un sufrido sheriff y su joven aprendiz, Larry Preston, los lugareños hacen frente a las amenazas del bandido muerto. Una trama espectacular para payasos, marionetas y otros mimos del western, donde batirse en un duelo mortal, perdón, en un juego teatral.