A New York, Ann Winthrop, jeune détective du NY Police Department, fait équipe avec Jeff Mulligan, flic aux méthodes limites mais à l'efficacité redoutable. Ils enquêtent sur l'assassinat d'une brillante biologiste dont le petit ami (également biologiste) a disparu quelques mois plus tôt. Mulligan, persuadé d'avoir vu la victime devant son bureau une heure après sa mort, est obsédé par la morte, hanté par de curieux phénomènes surnaturels. Viré de la police, il va poursuivre ses recherches avec l'aide d'Ann, tombée amoureuse de lui. La piste finira par les conduire vers une élégante clinique spécialisée dans le traitement des maladies génétiques rares, et dont le directeur s'occupe aussi d'une fondation humanitaire à Juarez, à la frontière mexicaine, où nombre de personnes ont mystérieusement disparu...
Un thriller effficace où l'enquête classique se double d'une thématique scientifique (manipulations génétiques, rêve d'immortalité) et d'une touche de surnaturel.