C'est l'histoire d'un clown qui apprend que des enfants sont touchés par des maladies plus ou moins graves et se retrouve, de ce fait, atteint d'une maladie universelle qui a pour nom : la tristesse.
Des personnages très différents, tous plus étonnants les uns que les autres, hauts en couleur, vont graviter autour de Monsieur Nez Rouge. Ils feront tout pour le guérir de cette maladie et lui redonner l'espoir et la force nécessaire pour chasser cette effroyable tristesse afin qu'il retrouve définitivement le « rire » perdu pour le partager et le communiquer à tous les enfants.
Une belle leçon de solidarité et d'amitié.