Dans le désert, un lion observe, caché, un petit garçon visiblement seul et perdu. Tout à coup, le lion bondit sur l'enfant pour le dévorer mais la pitié l'arrête au dernier moment, et il prend l'enfant en affection... Ils deviennent amis. Quand un autre lion, méchant et affamé, se jette sur eux, il est là pour se battre et défendre l'enfant. Le lion, qui réalise peut-être que le petit garçon ne peut pas vivre auprès de lui dans la jungle, le ramène jusqu'à l'entrée de son village. Les habitants, effrayés, le chassent à coups de lances tandis que la mère de l'enfant se précipite vers son fils. Le lion et le petit garçon ont maintenant retrouvé leur vie, chacun de leur côté. Mais la nuit, ils rêvent encore de leur aventure et des moments magiques qu'ils ont partagés.