Cédric ne va pas fort en ce moment : sa mère s'est entichée de Zoltar, un sinistre individu, soi-disant prestidigitateur, qui a voulu s'en débarrasser en le transférant dans le corps de...
Son chat Méphisto !
Jeté dans la ville endormie, Cédric découvre toute une vie nocturne qu'il n'avait jamais soupçonnée.