A Mimi e o Rogério estão de férias! Com um toque da sua varinha mágica, a Mimi transforma ambos em criaturas marinhas para poderem mergulhar nas ondas do oceano. Mas a varinha da Mimi cai no fundo do mar e desaparece! Como conseguirão eles agora regressar às suas formas de bruxa e gato? Uma aventura borbulhante da Mimi e do Rogério!