Rome 998, le pape Clément V vient d'être assassiné par son successeur, Vladimir le Dalmate. Le conseiller de ce dernier découvre dans les archives papales une missive du roi d'Angleterre informant Sa Sainteté qu'il détient un document secret susceptible de révéler la cachette de deux crânes d'anges mis à l'abri par Saint Pierre...
En échange de sa protection et d'un titre de propriété sur 50 squelettes de martyrs romains, le pape Vladimir propose au dénommé Raedwald de retrouver ces deux précieuses reliques.
Bien que doutant de la véracité de cette histoire, Raedwald, par ailleurs menacé d'excommunication par Cluny, accepte néanmoins à relever le défi et prend la route pour Londres avec son fidèle compagnon Arnulf pour y rencontrer le roi.