Merlin et ses compagnons se rendent dans les cimes de Kandor. Là, ils trouveront la lave de dragon qui, refroidie, donnera le métal indestructible que nécessite la futur épée du haut-roi de Bretagne. Et c'est à un Dieu de l'ancien culte qu'il reviendra de la forger.
Durant cette aventure, Merlin et Ana se rapprochent, s'aiment jusqu'à la disparition tragique d'Ana.