Les Melowy són princeses unicorn destinades a canviar el món. Cada dia van a Destiny, un castell llegendari amagat entre els núvols en què cada princesa aprèn a reconèixer el poder màgic que li correspon. Només les escollides es preparen per a una missió molt important: defensar el seu món de les amenaces dels malvats! La professora de teatre i cant ha pensat per a les Melowy de primer curs una prova especial: hauran d?interpretar un musical davant de tot Destiny! Les proves han començat. La Selene, però, no hi vol participar i les seves amigues no entenen per què...