La crise frappe. Le cirque Johnson est en plein dans la tourmente. Théodore, son directeur, et son adjoint Hans doivent se retrousser les manches pour trouver de nouveaux spectacles à proposer. Tout en gérant tant bien que mal, pour Théodore, un fort penchant pour la bouteille et le deuil impossible de son épouse Melinda, dont le portrait trône en permanence dans sa caravane. Le jour où il tombe sur Caleb, un jeune homme qui semble possédé par les morts, il pense avoir trouvé la solution à ses problèmes. La crise de 29 aux Etats-Unis revue et corrigée par HalfBob, un habitué des pages rock en bande dessinée, via son site Gimme Indie Rock. Un récit teinté d'humour et de noirceur habillement servi avec une once de fantastique..