Max et ses copains ont subi des modifications génétiques visant à rapprocher l'homme de l'oiseau.
Ils se sont échappés du laboratoire, puis ont trouvé refuge au coeur des montagnes. Mais voilà qu'un membre de la bande se fait capturer par les terribles Erasers envoyés à leurs trousses.
Max doit maintenant le sauver ! Mais qui pourra sauver Max ?