Milène, la petite sirène, est tellement menteuse que l'Académie de méchanceté lui lance un défi.
Arlette et Yvette, les deux sorcières qui ont fondé l'Académie de méchanceté, ont repéré une nouvelle élève potentielle : Milène, la sirène, qui passe sa vie à raconter des mensonges. Et quand celleci parvient à voler un croc à l'horrible monstre marin qui sévit dans la baie, personne ne veut la croire... Cherchant à se distinguer, la petite sirène participe ensuite au concours de la reine des sirènes organisé par un promoteur sans scrupules. Hélas, elle le rate. Dépitée, elle rentre chez elle bredouille, puis décide d'affronter l'énorme monstre marin. Or celui-ci, pour la remercier de l'avoir guéri d'une horrible rage de dents, terrifie le promoteur et sa clique qui s'enfuient de la baie. Impressionnées par les efforts et le courage de la petite sirène, les deux vieilles sorcières décident alors d'accepter Milène dans leur Académie.