Dix ans ont passé depuis que Nicodème s'est échappé de l'académie de magie où le démon Typhon a tué la plupart de ses amis. Toujours dyslexique et incapable d'utiliser les sorts écrits, il a néanmoins développé une nouvelle magie très puissante. En quête de vengeance, il doit trouver l'émeraude qui concentre les pouvoirs du démon.
Ses pas le conduisent à la cité d'Avel où il fait la rencontre de Francesca, une magicienne guérisseuse. Une de ses patientes vient de s'enfuir, poursuivie par une créature à la solde de Typhon. Nicodème tient enfin une piste pour anéantir Typhon et retrouver l'usage de sa langue !