Nikolaï, un maestro inquisidor ciego, y Boldween, el elfo que lo acompaña, descubren un cadáver atrapado en el hielo y todas las señales apuntan a que el asesino es un peregrino del Dragón Azul... pero hay dos mil peregrinos! Mientras, el joven Mihaël sobrevive junto a otras catorce personas a una tormenta sobrenatural y queda atrapado en una isla desierta de apariencia idílica, pero la aparición de unas extrañas criaturas convierten el lugar de ensueño en una verdadera pesadilla.