Luna respire à pleins poumons un nouveau bonheur de vivre. La troupe du Poney-Circus, cette fois, s'installe en bord de mer. Son amie Marjorie vient la rejoindre pour ses vacances. Elles se promènent à cheval sur la plage.
Là, elles découvrent des baleines échouées en tel nombre qu'elles donnent aussitôt l'alerte. Luna trouve alors une idée originale pour les sauver ! Et se fait de nouveaux amis.
Hélas, l'emplacement que la municipalité a attribué au cirque n'est vraiment pas le meilleur. Au loin, plane la menace d'un port industriel.
Est-ce une fatalité ? Les malheurs s'enchaînent. Maître Hopila, directeur de la troupe, a une attaque. Il doit être hospitalisé. Par un jour de tempête, une énorme explosion d'une usine proche souffle le chapiteau du cirque et libère les animaux.
Que faire sans le dompteur de chevaux ? Sans les animaux ? Sans représentations ? Il faut que Luna trouve de l'aide. C'est alors que survient Fan le Flâneur, porteur d'un grand secret.
Troisième volet d'une trilogie écologique, romanesque... et palpitante