O Western Circus de Mulligan, com a sua equipa, o seu leão e o seu elefante, chega a Forte Coyote, escoltado por Lucky Luke. Zilch, um comerciante muito rico e organizador do grande rodeo anual, não vê com bons olhos a concorrência e faz tudo para impedir que o circo possa actuar. Contrata um assassino, Rattlesnake Joe, mas este, depois de muitas tentativas para correr com o circo da cidade, vê as suas investidas transformadas numa inesperada publicidade ao Western Circus.