"Retirando uma garrafa bojuda do bolso, verteu o líquido verde para dentro do pequeno vidro, fechando-o. " Infusão-de-cogumelo-sapo" - anunciou, entregando a garrafa a Claire. "Esperança líquida, é tudo o que precisas." Numa noite fatídica, uma figura sinistra chega a Paris carregando consigo uma trouxa e a cruel intenção de dominar o mundo com o seu imenso poder.
Na mesma cidade Claire de Lune, uma bonita rapariga de 9 anos, cresce isolada, oprimida pela intransigência da sua mãe adoptiva, Madame Graise, uma mulher larga e odiosa. Mas algo está prestes a mudar na cidade-luz. Numa manhã de nevoeiro, Truffe, um gato cor-de-laranja listado, conduz Claire para uma aventura recheada de mistérios e imprevistos, em Para-Lá-Do-Mundo.