Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, ami d'enfance de Kazuki et travesti. L'apparition du frere de Kazuki chamboule la vie des trois garcons.Nao veut cacher sa personnalite feminine a Kazunari, et entraine Sae dans un quiproquo qui fera ouvrir les yeux a Kazuki sur une de ses fantasmes caches...