Louise est une petite fille heureuse, de six ans, vivant dans un petit village de l'Ouest de la France.
Cet été, elle s'ennuie un peu, et c'est avec plaisir qu'elle voit arriver son ami Paolo, petit Brésilien venu passé l'an dernier les vacances dans sa famille. Mais cette année, Paolo n'a pas la même joie de vivre. Vivant en orphelinat depuis sa tendre enfance, Paolo aimerait tant trouver le bonheur ! Les deux enfants sont alors emportés dans une formidable quête du bonheur, voyageant de pays en pays, de rencontre en rencontre à travers le monde pour trouver ce don précieux.
Mais le bonheur se trouve-t-il vraiment au bout du monde ?