Little lou a la musique dans la peau.
Il a la chance d'habiter au-dessus du " bird nest ", le petit bar où joue slim, le pianiste. lou descend tous les jours prendre sa leçon. a la mort du vieux slim, lou hérite de son piano. le " bird nest " est transformé en boîte de nuit. un soir, des gangsters font irruption dans le bar. mais lou est là... une aventure palpitante qui restitue l'ambiance des années folles du jazz.