Merlin est l'Élu, le fils de Catherine et de François, deux des druides de la Prophétie. Il est appelé à faire un choix décisif pour le déroulement du nouveau cycle de l'Univers. Merlin est un être chez qui cohabitent le Bien et le Mal.
Pour accomplir sa mission, il doit explorer chaque côté de sa dualité.
Ayant donné libre cours à son versant brutal, il est chassé de son lieu de naissance, la pure planète des Fées, et exilé sur la planète Terre sous une nouvelle identité. Il est accueilli au sein de l'École d'aide à la spiritualité, une pyramide perdue parmi les dunes d'un immense désert, mais ne peut retrouver sa véritable connaissance de soi qu'au contact de la Fontaine de Barenton.
Merlin a monté un stratagème depuis le début pour être assuré de faire le bon choix le jour venu, au moment crucial où il devra renier ou le Grand Druide, figure du Bien, ou le Prince des Ténèbres, emblème du Mal, son grand-père. Mais ce dernier dépêche son bras droit, Belratte, tuer Viviane, l'âme soeur de Merlin, qui s'est réincarnée avec lui, et pièce maîtresse de son plan.