L'an 950. Les monts Caucase recèlent deux ombres errantes et peu recommandables : Amram, colosse abyssinien à la hache agile, et Zelikman, médecin juif renégat. Après maints vagabondages, ils se retrouvent au service d'un jeune héritier destitué, prêt à reconquérir la tête de l'empire khazar. Une embarquée à dos de cheval dans la plus moderne odyssée de cape et d'épée !