Sally, Stanley et Steven vivent dans une petite ville nichée dans une magnifique forêt du Dorset, au sud de l'Angleterre, où l'on évoque encore le souvenir de Merlin l'enchanteur et de la fée Viviane...
Alors qu'une série de pannes des systèmes de communication et d'étranges phénomènes célestes viennent troubler la ville, les trois adolescents rencontrent Joséphine, une nouvelle venue dans la région. Mais qui est cette mystérieuse jeune femme ? Pourquoi semble-t-elle penser que la Terre est en danger et qu'eux seuls peuvent affronter la maléfique magicienne qui menace l'humanité ?.