Pour devenir un grand Tchipiwa, Petit Coyote veut avoir son propre mustang. Après avoir attentivement écouté les conseils du Grand Chef Tanaka, Bison Dodu, Lune Rouge et Petit Coyote gagne la prairie afin de capturer le fameux « chien géant ». Cependant, capturer un mustang n'est pas un mince affaire : l'animal est vif et ne se laisse pas facilement apprivoiser. Mais grâce aux tours de l'apprenti sorcier Bison Dodu, la poursuite sera peut-être à l'avantage des papooses.