La guerre et l'hérésie déchirent le continent. À l'est, la grande digue d'Ormann est sur le point d'être conquise tandis qu'à l'ouest le roi d'Hebrion est dans le coma, sa capitale tombe en ruine et sa maîtresse et sa promise se battent pour le pouvoir. Une nouvelle ère se prépare. L'Église est devenue une puissance essentielle et pour la première fois depuis quatre siècles la vieille armée impériale s'est remise en marche... Au milieu de ce chaos politique et religieux, un navire dévasté aborde les côtes. L'explorateur Hawkwood revient d'un voyage qui lui a permis de découvrir le mythique continent occidental, et il rapporte dans ses soutes une entité terrifiante...