Cléo et silmon habitent sur le nuage du cygne, une des "îles dans le ciel" oú les hommes se sont installés au xxvie siècle.
La vie sur le cygne est libre, paisible, en harmonie avec la nature. un jour, les deux adolescents découvrent qu'un jeune voleur se cache sur leur île: rhil fuit la perle noire, un nuage sur lequel règne une terrible dictature. il est poursuivi par le redoutable jarak, capitaine des gardes, et par ses sbires. pour la première fois, cléo, silmon et le peuple du cygne vont devoir faire un choix: livrer rhil ou l'aider, au risque de renoncer à jamais à la paix de leur nuage.