Brest 1920.
Deux anciens poilus, Julien Kerautret dit Tchang et Constantin Thalamus, tiennent le cabaret Lao Tseu dans le quartier interlope de Recouvrance. Quatre notables bretons sont assassinés et l'inspecteur Fanchec, responsable de l'enquête, ne croit pas, comme ses supérieurs, à un complot anarchiste. Il fait appel à Constantin Thalamus, ancien commissaire de police, pour l'aider à dénouer cette affaire mystérieuse qui ressemble étrangement à un règlement de comptes.
Dans une ambiance d'entre-deux-guerres admirablement reconstituée par le graphisme et les couleurs propres à Briac, surgissent les rancoeurs et les traumatismes encore vifs de la Première Guerre mondiale.