Dans ce roman vont se croiser un vieux marchand de bijoux de pacotille, qui raconte l'histoire, une gigantesque joueuse de basket, un Africain mystérieux et hâbleur, vendeur de lunettes et de gris-gris qui ressasse et réinvente indéfiniment le récit de son arrivée en Italie. Il tente ingénument sa chance comme boxeur, puis comme chanteur, mais réussit, plus prosaïquement, en imprimant de faux billets de banque. Commence alors, entre rêve et réalité, angoisse et joie, une poétique fiesta fellinienne.