Julien a 15 ans, une mère alcoolique, un père violent, ancien héros de 14. Il est recueilli au château de la Boulardaie et y poursuit ses études à demeure avec Laure, la nièce du régisseur. Atmosphère à la Rousseau que dément l'approche de la guerre et les bandes de gueux qui vont profiter des hostilités pour se venger des riches et des filles comme Laure, qui affiche liberté et mépris.
Bien que situé en " l'an quarante ", la tonalité de ce roman est hors histoire dans cette Bretagne faite de légendes, d'apparitions, de pauvres hères qui crient famine et lampent le lambig, cet alcool qui rend fou et les précipite dans ces actes de vengeance qui ont de tout temps ensanglanté la Bretagne profonde.