Yu, fils de Soleil de l'Empire et petit-fils de l'Empereur de Chine, doit aller au pays des sources, là où naissent et meurent les dragons. Car tel est le devoir imposé aux futurs Empereurs. C'est sur le dos d'une tortue que petit Yu entreprend ce long voyage. Traversant la plaine Jaune, descendant le fleuve Bleu, il voit une montagne s'envoler, apprend comment naquit le premier dragon et comment un autre avala un premier ministre. Yu devra encore entendre la parole de l'eau pour savoir que de l'amitié peut naître une perle, infiniment précieuse et désirable. Quand il sera sûr que seule la ruse des petits peut vaincre la force des dragons, il osera enfin affronter son destin.