Dans une Algérie mythique, le jeune Djamel subit les frasques d'un Djinn, un esprit malicieux qui erre dans les dunes et qui a le pouvoir de changer
d'apparence. Emprisonné dans le corps d'un vieillard, notre jeune héros est emporté dans une aventure fantastique à travers le désert. Sur la route, il rencontre le terrible bandit Feyçal et la belle Radia. Ces trois compagnon de fortune vont subir les fantaisies du Djinn le plus râleur et le plus attachant qui soit...