A 14 ans, Harry Houdini est engagé dans un cirque ambulant où il déloge Rizzo, un magicien de talent déchu.
Recyclé en clown mal apprécié par la foule, et frustré de ne pas connaître la gloire qu'il considère lui revenir, Rizzo s'en prend aux artistes et artisans qui se produisent en spectacle avec lui et met leur vie en danger en espérant voir s'effondrer quiconque connaît plus de succès que lui. La troupe, qui rassemble des personnages hauts en couleur, pour ne pas dire franchement étranges, élèvera son chapiteau de ville en ville, au fil d'aventures et de mystères qui menacent la continuité du " plus grand spectacle au monde ".
Jamais loin de ses amis Ed et Lucy, travaillant eux aussi dans ce cirque où il règne une ambiance tendue, Harry développe toujours plus son extraordinaire potentiel de magicien. Tous trois se retrouveront aux prises avec une enquête délicate ayant pour but de débusquer le véritable coupable des sabotages et vils attentats qui sévissent tout autour. Mais le clown diabolique n'entend pas se laisser vaincre aussi facilement...