Quatre ans se sont écoulés.
La guerre fait toujours rage. Capturé au tout début de la guerre par le dan Shinzawai, celui qui autrefois répondait au nom de Pug apprend à vivre dans les marais d'outre-monde. D'esclave à la merci d'un peuple guerrier, Pug gagnera un statut social et un nom : Milamber.
Mais dans cette lutte de longue haleine, Pug, devenu le sorcier le plus puissant de Kelewan, le monde des envahisseurs, et Tomas, le nouveau roi des elfes, devront user des forces résidant en l'un, et maîtriser l'ambivalente nature de l'autre, pour pouvoir se défaire de l'Ennemi, cette entité maléfique plus ancienne que les civilisations qu'elle menace.