Dans ce pays imaginaire, où les rois commandent aux nuages, le riz pousse en abondance et les paysans sont heureux. Mais un jour funeste, le monarque meurt en emportant le secret de la pluie et du vent. Les hommes alors se lancent dans la course au pouvoir. Car selon les mots d'un vieux sage : « Quiconque fera danser le vent sur le dos de son cerf-volant, sera couronné roi, une année durant... ». Ambition, cruauté et trahison mèneront Saburo le porteur d'eau à s'asseoir sur le trône. Shon, le petit paysan, découvrira son secret et libérera son pays après avoir choisi pour lui-même, son propre destin.