alors qu'il se recueille sur la sépulture de ses parents, leonis est interrompu par la déesse-chat qui lui demande de cesser momentanément la collecte des six derniers joyaux.
en effet, l'envoûteur merab s'apprête à rejoindre les adorateurs d'apophis. si personne ne l'arrête, l'egypte sera anéantie. or, seule la sorcière d'horus a le pouvoir de se mesurer à lui. mais elle est retenue prisonnière sur le territoire des " dunes sanglantes ", faisant partie du royaume de seth. n'écoutant que son courage, leonis accepte la mission, au cours de laquelle il devra affronter d'indicibles dangers sans pouvoir se transformer en lion...