Alex adore dessiner. Un jour, alors qu'il dessine une coccinelle, il se passe quelquechose de magique : elle s'envole et devient bien réelle. La coccinelle joue avec Alex et lui fait découvrir un monde fantastique. Son vol forme un mouton, qui à son tour prend vie; ce dernier trace avec sa laine les contours d'un canard qui, soudain, commence à marcher. Et ainsi viennent s'ajouter de nombreux nouveaux amis...