Un road-movie onirique, dans une Amérique du Nord étrange et envoûtante. Luke et sa petite fille Tweety roulent sans but précis sur les routes des Etats-Unis. Ils prennent en stop Bill, un cul-de-jatte en fauteuil roulant, ancien de la guerre du Vietnam. Sans qu'ils en aient conscience, c'est leur rencontre avec ce mystérieux personnage qui va déterminer le parcours du père et de sa fille. Il les embarque avec lui dans sa quête : trouver le magicien qui lui permettra de retrouver ses jambes qu'il a perdues lors d'un accident d'hélicoptère. Ils s'attachent tous deux à Bill, de manière différente : Tweety comprend le langage et le monde de Bill, tandis que Luke, bien qu'il l'accompagne dans sa recherche, doute et s'agace parfois des conversations mystiques de Bill et de Tweety. Sur leur route, ces trois personnages à la poursuite d'un sens à leur vie vont faire de nouvelles rencontres étranges : Charly, le Noir dont la langue a été arrachée par des membres du Ku Kux Klan, l'homme du Marais, la petite fille battue par son père.Et vont arriver ensemble au bout du chemin, pour un dénouement fantastique et libérateur. Embarquez avec Bill, Luke et Tweety pour un voyage initiatique et mystique, découvrez l'Amérique du Nord des années 70 peinte en couleurs directes par un Matthias Schulteiss au trait inspiré et contemplatif. Admirez les paysages et rencontrez des personnages déboussolés. À la fin du voyage, quand vous fermerez le livre, vous ne serez plus le même qu'avant d'avoir rencontré Bill.