Pendant l'été 1983, un ami de james crumley lui demanda s'il voulait écrire un scénario pour un film dont la vedette serait don emilio fernandez, un des plus grands acteurs et metteurs en scène mexicains que crumley admirait beaucoup.
Comme ça se passe souvent, l'argent disparut et le film ne fut jamais tourné.
Mais le scénario existe. et c'est du crumley au meilleur de sa forme qui nous raconte une superbe histoire qui se déroule south of the border.