Frappés par la ressemblance des rites lamaïques et du culte catholique, les deux voyageurs tentent de convertir les tibétains à la religion du " seigneur du ciel ".
Mais le gouvernement chinois, qui s'est immiscé dans les affaires tibétaines, voit en eux une vraie menace et finira par les expulser. au cours de ce périple extraordinaire, adoptant le costume, la langue et les usages du pays, les deux hommes se familiarisent avec la population, ses légendes, ses croyances, ses prophéties : " idées folles et extravagantes " ! par son récit drôle et vivant, le père huc nous fait découvrir la magie de ce pays du toit du monde.