Dans la Turquie du Moyen Âge, l'Empire byzantin et les clans nomades alliés au sultan se livrent une guerre impitoyable. Chiraz, une magicienne perse, met ses pouvoirs terrifiants au service de Byzance. Yildirim, un jeune archer envoûté par Chiraz, se retourne contre elle avec l'aide de son amie Djeren la chamane. Le sort des empires repose sur les épaules des deux jeunes gens, dans cette lutte à mort qui oppose aussi bien les hommes que les dieux...