Aux portes de jérusalem se pressent des milliers de cavaliers aux bannières bleues frappées de soleil et de lune dorés.
A leur tête, montée sur un éléphant blanc somptueusement paré, une divine créature : la reine de saba. d'oú vient-elle ? sur quelle contrée prospère règne-t-elle ? le puissant roi salomon, aidé de ses deux conseillers, l'insolente huppe et le sombre zadok, désire ardemment percer le secret de la souveraine. mais, même si elle se laisse prendre au piège du miroir, la reine est habile.