Le Grand Roi est mort. La contrée est en péril. Un enfant est né pour sauver son peuple, mais un traître aux idées démoniaques et au coeur meurtrier poursuit obstinément les personnes chargées de protéger cet héritier de la couronne. Mais la Haute Magie est à l'oeuvre.Gwydion le Rêveur se réveille en poussant un cri après avoir fait un rêve prophétique rempli de tragédies et de pertes. Un rêve peuplé des rois des temps anciens. Bien que Gwydion ne se sente pas prêt à l'accomplir, les Etres de lumière lui donnent pour mission de protéger le jeune Arthur et de trouver Caladfwlch, l'épée perdue ayant appartenu au dernier Grand Roide Kymru, mort assassiné.