Dans un monde ruisselant de sang, Andrew Keane, anciennement colonel de l'armée de l'Union, est désormais le leader de la résistance humaine face à un ennemi plus terrible que le pire des cauchemars. La horde merkie, qui asservit les êtres humains comme du bétail depuis des centaines de générations, a décidé de mobiliser toutes ses forces afin de venger l'assassinat de son chef. Face à une telle puissance et à la maigreur de leurs effectifs, Keane et ses hommes n'ont d'autre choix que d'abandonner leurs terres et d'avoir recours à la politique de la terre brûlée.
Après trente jours de deuil rituel, les Merkis et leur nouveau chef, l'ambitieux et déterminé Tamuka, comptent bien exterminer tout espoir de victoire et tuer dans l'oeuf toute volonté future de rébellion.