Sur le massif des montagnes hualapai, un jeune indien observe le soleil qui se perd entre les monts.
Jusque-là, le ciel était serein. à présent, il se remplit de gros nuages sombres. les nuages filent comme s'ils étaient poussés par un vent violent, mais dans l'air, il n'y a pas la moindre brise. " tout cela ne peut être un fait naturel. les esprits veulent m'envoyer un signe en réponse à mes incantations ! " dans leur danse, les nuages prennent des formes improbables. et s'arrêtent enfin après avoir dessiné la forme d'un grand animal.
" par les dieux tout puissants ! c'est sans aucun doute l'oeuvre du grand esprit ! ".