à bagdad, le jeune tofaïr cultive l'art du parasitage.
s'invitant à la réception donnée en l'honneur de l'ambassadeur de l'inde, il joue si bien son rôle que le vizir le prend pour l'ambassadeur lui-même ! tofâir est pris à son propre piège et se retrouve, à l'aube, à la tête de la caravane qui doit le ramener en inde. mais l'imposteur n'est pas sorti d'affaire.