Toby, le jeune garçon trouvé à sa naissance, n'a pas la vie facile au Grand Hôtel. Un jour, sur la plage, il fait la connaissance d'Eliza Flot, une jeune sirène, et de ses parents. Sa vie en est transformée. Mais bientôt leur amitié éveille les soupçons. La famille Flot est en danger ! Toby trouve alors une cachette incroyable...